(서울=뉴스1) 한유주 기자 = 우리은행이 전날 ESG채권 형식의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 4000억원 발행에 성공했다고 1일 밝혔다.우리은행은 당초 2700억원 규모로 발행할 계획이었지만 투자자들의 높은 관심으로 모집금액의 2.26배인 6100억원이 몰려, 최종 4000억원으로 증액했다.채권의 만기는 10년이며, 연 5.14%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 1.50%p를 가산한 금리로, 올해 시중은행에서 처음 발행하는 후순위채권이다.이번 채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 '그린본드'와 사회적 취약계층 지원을 위한 '소셜본드'가 결합한 지속가능채권이다. 이번 발행으로 우리은행의 BIS비율은 0.24%p 오를 것으로 예상된다.우리은행 관계자는 "지난 하반기 레고랜드 사태, 올해 상반기 SVB 파산, CS 사태 등 연이은 대내외 이슈로 투자심리가 위축되며 발행시장이 녹록지 않았다"며 "최근 시장금리가 다소 안정세를 찾고 투자자 심리가 다시 살아나 신속하게 발행 일정을 잡고 투자설명회를 실시, 채권 발행을 성공적으로 마무리할 수 있었다"고 말했다. 아울러 "이번 발행을 통해 자본적정성 제고와 함께 사회적 책임을 다하는 ESG경영을 적극 실천하도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
